El inversor debe participar en la Evaluación de idoneidad y adecuación Antes de invertir. Basándose en las respuestas proporcionadas, se determinará si este tipo de inversión se alinea con la experiencia profesional e inversora de los inversores, la estrategia de inversión, el apetito por el riesgo, así como la situación financiera.

Invertir en valores es adecuado para inversores que poseen suficiente conocimiento y que son capaces de tomar decisiones de inversión independientes sobre la inversión en valores, así como han demostrado suficiente experiencia profesional y de inversión en instrumentos financieros complejos.